时间：2023年03月03日 23:31:28 中财网

原标题:纽泰格:国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书 国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的发行保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 王水兵先生：国信证券投资银行事业部业务部董事总经理、保荐代表人。2007年开始从事投资银行业务，曾参与首创证券 IPO、谱尼测试 IPO、佰仁医疗 IPO、航天宏图 IPO、养元饮品 IPO、数码视讯 IPO、共达电声 IPO、东易日盛 IPO、罗牛山非公开发行、东易日盛非公开发行、昌河股份重大资产重组，具有丰富的投资银行业务经验。 杨涛先生：国信证券投资银行事业部业务部董事总经理、保荐代表人。2007年开始从事投资银行业务，曾参与首创证券 IPO、佰仁医疗 IPO、航天宏图 IPO、迪瑞医疗 IPO、焦点科技 IPO、荣盛发展非公开发行、TCL非公开发行、远兴能源非公开发行、中山公用重大资产组、天津磁卡股权分置改革项目、华映科技非公开发行、永艺股份非公开发行，具有丰富的投资银行业务经验。 二、项目协办人及其他项目组成员 （一）项目协办人 张丽斌女士：国信证券投资银行事业部业务董事，先后负责或参与了九州通公司债、露天煤业非公开发行、荣盛发展非公开发行等上市公司再融资项目，露天煤业、帝龙新材、安泰集团重大资产重组项目以及木瓜移动、网博视界等新三板项目，具备较为丰富的投资银行业务经验。 （二）项目组其他成员 程鹏先生、杨帅先生、王茜女士、王瑞淇先生、孙嘉女士、李兆坤先生 三、发行人基本情况 （一）基本情况 中文名称：江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、“公司”或“发行人”） 英文名称：Jiangsu New Technology Group Co.,Ltd. 注册地址：淮阴经济开发区松江路 161号 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：纽泰格 股票代码：301229 成立日期：2010年 11月 8日 法定代表人：张义 注册资本：8,000万元 经营范围：汽车配件及模具生产、加工、销售，化工原料（危险化学品及易制毒品除外）、建筑材料、金属材料、机电产品及配件销售，建筑工程机械租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），贸易咨询服务、企业管理咨询服务、生产制造咨询服务及工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本次证券发行类型：可转换公司债券 （二）股权结构 截至 2022年 9月 30日，公司股本结构如下： 单位：股

股份类别	持股数量	持股比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%

（三）前十名股东情况 截至 2022年 9月 30日，公司股本总数为 8,000.00万股，其中公司前 10大股东持股情况如下表所示：

名次	股东名称	股份类型	持股数（股）	占总股本持股 比例
1	张义	限售流通 A股	34,977,130	43.72%
2	上海盈八实业有限公司	限售流通 A股	6,122,618	7.65%
3	淮安国义企业管理中心 （有限合伙）	限售流通 A股	4,786,531	5.98%
4	江苏C泉毅达战新创业投资合伙 企业（有限合伙）	限售流通 A股	3,000,912	3.75%
5	陈爱玲	限售流通 A股	2,526,225	3.16%
5	朱江明	限售流通 A股	2,526,225	3.16%
7	扬中高投毅达创业投资基金合伙 企业（有限合伙）	限售流通 A股	1,500,457	1.88%
8	淮安高投毅达创新创业投资基金 （有限合伙）	限售流通 A股	1,500,375	1.88%
9	浙江财通资本投资有限公司-绍兴 市上虞区财通春晖股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	限售流通 A股	1,261,332	1.58%
10	浙江财通资本投资有限公司-德清 锦烨财股权投资基金管理合伙企 业（有限合伙）	限售流通 A股	840,889	1.05%
	合计	--	59,042,694	73.81%

（四）历次筹资情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。发行完成后，公司总股本增加至8,000.00万股。公司于 2022年 2月公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格 20.28元，募集资金总额 40,560.00万元，扣除发行费用 8,592.57万元（不含税），募集资金净额为 31,967.43万元。上述募集资金已于 2022年 2月 17日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕56号）验证确认。公司股票简称“纽泰格”，股票代码“301229”。 （五）现金分红情况 最近三年，公司利润分配情况如下： 单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
归属于上市公司股东的净利润	5,251.30	5,742.68	4,299.87
现金分红（含税）	800.00	-	1,600.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的 比例	15.23%	-	37.21%
最近三年年均可分配利润	5,097.95
最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例	47.08%

公司最近三年的累计现金分红 2,400万元，最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例为 47.08%。总体而言，公司近三年利润分配符合当时实行与现行公司章程中现金分红政策，且与公司的资本支出需求相匹配。 （六）主要财务数据和指标 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019年度、2020年度及 2021年度财务报告进行了审计，并出具了天健审[2021]578号及天健审[2022]1578号标准无保留意见的审计报告，2022年 9月 30日的财务报表未经审计。 发行人最近三年及一期的主要财务数据情况具体如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
资产总额	107,509.94	63,111.55	56,945.67	49,682.74
负债总额	31,364.87	20,146.30	19,707.16	18,730.04
股东权益	76,145.07	42,965.25	37,238.51	30,952.70
归属于母公司股东权益	76,145.07	42,965.25	37,238.51	30,952.70

2、合并利润表主要数据 单位：万元

项目	2022年 1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	46,722.47	54,872.13	49,562.56	41,325.40
营业利润	2,585.65	6,151.01	6,949.97	5,329.33
利润总额	2,541.77	6,150.91	6,949.42	5,312.72
项目	2022年 1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
净利润	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87
归属于母公司所有者 的净利润	2,231.58	5,251.30	5,742.68	4,299.87

3、合并现金流量表主要数据 单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	1,248.63	1,782.36	6,696.38	5,184.44
投资活动产生的现金流量净额	-17,410.97	-2,832.54	-4,765.31	-6,058.89
筹资活动产生的现金流量净额	29,591.76	48.70	-3,062.54	2,039.11
汇率变动对现金及现金等价物 的影响	32.14	-7.96	-9.58	0.87
现金及现金等价物净增加额	13,461.56	-1,009.45	-1,141.05	1,165.52

4、主要财务指标

主要财务指标	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	2.10	1.90	1.69	1.60
速动比率（倍）	1.65	1.34	1.25	1.25
资产负债率（母公司）	22.25%	36.64%	37.85%	29.13%
资产负债率（合并）	29.17%	2018中消协投诉热点 商家怕不怕消协投诉 2018消防,2018年消防案例真题解析视频,2018一消综合能力真题答案,2018年消防案例真题答案及解析 客户端北京6月30日电（中青报・中青网记者 若一）中国消者协会（以下简称“中消协”）发布2022年“618”消维权舆情分析报告。为进一步了解消者在“618”期间消的真切反馈，消时被欺骗怎么投诉他聚网络购物消体验短板，投诉商家小助手有用吗沈河区消投诉枣消协会投诉电话中国消者协会利用互联网舆情监测系统对6月1日至6月20日期间相关消维权情进行了网络大数据舆情分析。 7月1日消息，饿了么投诉商家看得见吗为了解消者在“618”期间消的真切反馈，聚网络购物消体验短板。刚刚度过“成年礼”的2021年“618”，湖北消投诉网或将成为电商行业告别无序竞争的拐点，不断“破圈”的供给端与不再冲动的消端正逐渐加速回归理性。 618消投诉分析消协 想必现在很多人对于中消协发布2022年618消维权舆情分析报告指出负面信息集中在产品质量等四个方面都比较感兴趣。作为疫情防控常态化下的首个购物节，“新零售”赋能的“618”被赋予了对冲疫情影响、拉动消和内需、推动经济增等重要价值。 消协会投诉咨询 为进一步了解疫情防控常态化背景下消者“新零售”体验的真切反馈，乌海消投诉超市消投诉流聚“618”消短板，有效解决消纠纷，切实发挥社会监作用，中国消者协会利用互联网舆情监测系统。6月30日，消投诉举报的建议中消协发布2022年“618”消维权舆情分析报告，报告中集纳了“618”消维权信息问题典型案例，包括米动青春电子手表灼伤消者手腕。 618消投诉分析消协 中国消者协会25日发布2021年“618”消维权舆情分析报告。报告指出。中消协发布2022年618消维权舆情分析报告指出 负面信息集中在产品质量等四个方面。 □本报见记者鑫 最近几天。 618消投诉分析消协 近日，中消协发布的2022年“618”消维权舆情分析报告（以下简称报告）指出，随着全域电商带来的渠道变革的推进。原标题:中消协发布“618”消维权舆情分析报告:高虚假传、“驴嫂”夫妇售卖假货 6月25日。 (责编：徐州消费协会投诉电话) 分享让更多人看到 本文地址： https://www.528683.com//show-397722.html 版权声明：除非特别标注原创，其它均来自互联网，转载时请以链接形式注明文章出处。 618活动是什么时候开始2022 分享到： 上一篇雪天盐业(600929)：2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 下一篇淘宝618刮刮卡有什么奖品 淘宝618活动刮刮卡入口 推荐 京东双十一是否优惠，关于京东双十一是否优惠的详细介绍 金庭观 李使君挽词三首 其一 云居山拈香 万科大樟溪岸45号楼户型 万科永泰大樟溪售楼部 闲咏 春感 张丞相咏归亭词二首 其二 乐府古题序 忆远曲