云服务丨研究月报

核心摘要：

本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2023年3月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，《2023年政府工作报告》颁布，提出数字化要在传统产业与中小企业两个角色中重点加强，数字经济要在平台经济、工业互联网、制造业中加深。其他政策则强调“个人信息保护”“网络安全”“绿色节能”的关键词。

在重点新闻扫描上，“东数西算”的8个枢纽已全部开工，国家算力网络体系基本建成。绿色数据中心建立的步伐十分坚定，4部相关行业标准发布，生态活跃。IDC之上的产业与AIGC融合的热情愈灼愈烈：在IaaS层，出现集中打造AI能力与沉淀可支撑AI能力平台两种演变方向；在PaaS层，与AIGC原本交织紧密的低代码和RPA赛道积极接入，简化开发、提升流程建立效率，增强客户简易性体验；在SaaS层，多个厂商接入AIGC能力丰富客户体验，也包括帮助客户生成营销内容转化为商业增长等功能。此外，3月份各赛道的数位厂商发布财报，SaaS厂商营收集体回暖，IaaS则出现头部厂商营收增长优势明显的现象。头部厂商新闻集中在出海动态（包括建立数据中心、开展生态大会）与城市扎根动态（帮助政府建立城市数据中心或智慧大脑等相关项目，并建立起与整个城市联系紧密的政企合作生态）。

在投融资事件梳理中，对于3月新增的投融资事件，SaaS赛道发生14笔投资事件，仍是资本关注热点；RPA赛道新增3笔投资、低代码2笔、SDS为1笔。

本月艾瑞重点研究内容：

科技与IT十大趋势：本月，艾瑞咨询重磅发布2023科技与IT十大趋势，其中云服务相关3条如下：“多云混合”向“一云多态”进化、云基础从软件优先到软硬兼施、更多云产品将以Serverless形式交付。

全球互联网通信云：2021年全球互联网通信云市场规模达到53亿元，同比增长31.5%。新兴市场国家正处于移动互联网发展的红利期，预计未来全球市场增速将有望恢复到40%的水平，到2025年市场规模将增长至157亿元。

投融资数量

艾瑞观点：SaaS仍是投资热门赛道，3月新增投资笔数14笔，2023年截止目前已有33笔，遥遥领先于其他赛道。其余赛道中，RPA新增3笔、低代码2笔，SDS新增1笔。

投融资轮次

艾瑞观点：2023年1月初至3月末各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS赛道投资笔数最多，类型也最丰富；其余赛道笔数仅在在1-3笔，因而融资轮次单调。在3月新增投资事件中，SaaS赛道新增种子轮2笔，A轮6笔、B轮1笔、C轮1笔，其他投资4笔；RPA新增A轮2笔，C轮1笔；低代码种子轮、A轮各1笔；SDS新增一笔亿元其他类型投资。

（一）数据中心

艾瑞观点：在国家与企业的推进下，东数西算8个算力枢纽点全部开工，国家算力网络体系基本完成。在需求端，无论是政府还是企业数据中心的建立，“智能算力”、“绿色低碳”是热点关键词；其中行业机构发布相关标准持续推动数据中心低碳建立。在供给端，多家厂商发布财报，营收增长可观，三大运营商总机架数达134万。

全国算力产业高质量发展大会召开，发布多项标准

3月2日讯，大会由中国通信工业协会数据中心委员会主办，会上发布《零碳数据中心分级与评价方法》、《水下数据中心设计规范》、《数据中心分布式光伏系统技术要求》、《数据中心机电施工图深化设计技术》四个数据中心行业标准，推动国家双碳战略实行。

全国首个“集群算力服务调度与采购平台”发布

3月3日讯，“集群算力服务调度与采购平台”由中国通信工业协会数据中心委员会联合北京数字科智技术有限公司共同发起建设，已促成了36家政企客户的算力交易与使用，此次平台发布预示着真正意义上实现了全国算力服务调度与采购，代表着“东数西算”集群调度新进程。

【东数西算】2023年开工数据中心项目近70个，东数西算工程进入全面建设阶段

3月17日讯，央视新闻联播报道了“东数西算”工程的进展。截至目前，“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，2023年新开工的数据中心项目近70个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。

【财务营收】：万国数据、世纪互联、秦淮数据、数据港、发布2022年财报

3月19日讯，1）万国数据：2022年净收入93.3亿元人民币，同比增长19.3%；2）世纪互联：2022全年净营收70.7亿元，同比增长14.1%；3）秦淮数据：2022年营收达45.5亿元，同比增长59.6%；4）数据港：2022年营业收入14.6亿元，同比增长16.88%；

【收购】：首都在线拟收购智慧云港100%股权开展数据中心建设

3月23日讯，首都在线拟以人民币2,739万元通过股权转让方式取得交易怀来智慧云港科技有限公司合计持有的100%股权。本次收购完成后公司即可开展数据中心建设。智慧云港已获建设3,200个高效低功耗服务器机柜的数据中心的相关核准。

三大电信运营商发布年报，IDC机架总数达134.3万

3月30日讯，1）中国移动2022年营业收入达到人民币9,373亿元，同比增长10.5%，算力规模达到 8.0 EFLOPS，对外可用机架46.7万；2）中国联通2022营业收入实现 3,549.4 亿元，同比增长 8.3%，全年算力投资124亿元 IDC机架规模36.3万；3）中国电信2022营业收入4,750 亿元人民币：拥有700多个数据中心 51.3 万IDC机架；

【IDC建立】：多城市数据中心上线

3月31日讯，1）山东首个人工智能计算中心，青岛人工智能计算中心上线，投资约3.9亿元，首期具备100P算力，相当于5万台高性能PC的算力；2）天津市人工智能计算中心上线，总投资12.7亿元，整体规划300P算力；3）江西省南昌市西湖区政府拟引进美团（华东）数字经济中心项目，拟在西湖区建设第四个美团数据综合中心和全国首个区域性数据中心，预计年营业收入12亿元；

（二）IaaS

艾瑞观点：多家主流厂商发布财报披露营收，运营商云发力较多，其余巨头发挥稳定。

【财报营收】：紫光云营收15.03亿元，同比增长48.95%

紫光股份2022年年报发布，2022全年营收740.58亿元，同比增长9.49%，净利润17.59亿元，同比增长6.34%。新华三营收498.1亿元，同比增长12.31%，净利润37.31亿元，同比增长8.65%。紫光云营收15.03亿元，同比增长48.95%。

（三）PaaS

艾瑞观点：得益于OpenAI的热潮，低代码与RPA赛道与AIGC融合活跃。低代码融合方向体现在低代码开发向自然语言开发进阶，RPA融合方向体现在自然语言调用任务流程，提升流程搭建效率，客户简易性体验，但截至目前，落地实践较少。其余赛道新闻界仍以产品迭代为主。

中国信通院“EP-Link企业流程互联互通计划”正式启动

3月7日讯，为响应国务院在《“十四五”数字经济发展规划》提出的“全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通”，中国信通院云计算与大数据研究所已完成企业流程治理成熟度、流程管理平台BPM、等多项标准，并发起EP-Link企业流程互联互通计划，进一步拓展流程数字化标准版图。

?低代码

低代码与ChatGPT融合―低代码开发向自然语言开发迈进

3月31日讯，1）微软推出与ChatGPT结合的Power Platform CopiLot：开发人员可对其描述想创建的应用程序，CopiLot可在几秒内生成程序并提供改进建议；2）炎黄盈动发布AI低代码平台：基于AGI大语言模型，通过自然语言理解要开发的应用，将推理结果转换成符合aPaaS平台的应用模型结构，继而表现出和AI应用相同的效果。3）金现代称已将部分AI技术应用到轻骑兵低代码开发平台中。

?RPA

多RPA厂商探索生成式AI应用：提升自动化流程的构建效率，简化产品使用体验

3月31日讯，截止到3月末，已有十多家RPA厂商宣布接入了ChatGPT，并对RPA与ChatGPT的融合方式积极探索，包括微软也将ChatGPT接入到自己的RPA中。未来可能的一种方式是输入语言命令即可对语言进行分析、构建流程、自动化执行任务、返还结果。

目前RPA+ChatGPT的结合实际落地较少，正式推出产品的厂商如达观数据：达观企业申报材料自动生成，基于达观AIGC智能写作能力，可适配各类材料申报业务场景，基于已有各结构化类数据，快速撰写各类制式和非制式文档，应用于公文、招投标、投行申报文档、法律文书等专业写作场景。

Uipath发布财报，ARR突破12亿美元，同比增长30%

3月23日讯，2023 财年全年财务摘要：收入10.59亿美元，同比增长19%；净新 ARR为2.786亿美元；GAAP 毛利率为83%。

?数据库

百度自研国内首个开源图数据库：Apache HugeGraph 1.0.0 版本发布

3月29日讯，1.0.0版本在性能和实用性、易用性上做了大量改进和修复，迭代方向包括组件升级适配Java11、支持【【微信】】 图查询语言、服务器上支持更多内置图算法、提供一键 Server / 【【微信】】 容器化 Docker 支持等。

?通讯云

【产品迭代】融云上线第四代通信网SD-CAN V4

4月3日讯，第四代通信网在底层网络资源融合（增加合作厂商）、接入方式（采用Smart DNS+Anycase IP）、链路探测（支持多运营商多制式网络，组合实现最优链路选择结果）三方面进行升级，对TCP与UDP进行加速，让客户连接边缘节点的时长降低30%、将基础设施受限地区连接效果提升40%。

（四）SaaS

艾瑞观点：3月，多家SaaS厂商发布财报，营收均成上涨趋势，市场信心回稳。SaaS赛道产品仍在融合其他技术（如AI、IoT），提升产品可增长空间，也存在部分厂商开始向PaaS产品扩展，打造更完整的服务链。

【财报营收】2022年用友92.6亿、金蝶48.66亿；

3月31日讯，1）用友网络2022年实现营业收入92.6亿元，其中，云服务业务实现收入63.5亿元，同比增长19.4%; 云服务业务ARR实现20.4亿元；2）金蝶国际2022 年营业收入共 48.66 亿元，同比增长约 16.6%：云业务占总营收比重达 76.3%，同比增长34.6%；云订阅服务年经常性收入(ARR) 21.4 亿元，同比增长 36.3%。

【新品发布】：趋势云推出融合 AIoT 技术的 SaaS 增长飞轮

3月1日讯，趋势云推出融合人工智能+物联网技术的 SaaS 增长飞轮系列产品，包括趋势云 AI+ 智慧新零售 SaaS 平台、趋势美业AI+美业一体化解决方案、趋势智能全球化 AIoT 开发平台三大产品线。

【AIGC融合】：汇智互娱汇智数智云――数实融合 SaaS 平台首次亮相

3月14日讯，数实融合 SaaS 平台通过接入 AIGC 技术模型，快速生产短视频内容、脚本文案、数字人客服等，批量化为商家和企业制作产品/品牌/企业等营销推广所需，结合SaaS 用户大数据智能分发系统，充分发挥内容生产/管理/分发/优化/数据分析能力，为商家提供数字化营销一站式服务。

周鸿t两会提案: 建议 SaaS 服务平台得到政府更大推广

3 月 6 日讯，全国政协委员、360集团创始人周鸿t在两会提交提案，建议 SaaS 服务平台能够得到政府更大的推广，建议相关部门把 SaaS模式作为推进中小微企业数字化转型的有力抓手，为“专精特新”中小企业提供免费安全服务，加大推广 SaaS 商店这样的服务平台。

?零售电商SaaS

【财报营收】2022年微盟18.39亿、有赞14.97亿；

3月31日讯，1）微盟公司2022年总收入人民币18.39亿元，经调整毛利11.2亿元，环比增长22.4%，达7.11亿元。其中，SaaS核心业务――订阅解决方案收入较上年增长8.7%至12.92亿元。2）中国有赞2022 年收入 14.97 亿元，其中订订阅解决方案收入和商家解决方案收入分别为8.9亿元、6亿元。

?协同办公SaaS

飞书发布“业务三件套”，拓宽领域至业务工具

3 月22 日讯，飞书在春季未来无限大会发布了由“多维表格”“飞书应用引擎”"飞书集成平台”组成的“业务三件套”，标志着飞书继协同办公、组织管理后，进一步拓宽至业务工具，利用三件套在现有业务系统下搭建业务应用。

?HR SaaS

北森控股 3 月 30 日― 4 月 4 日招股，预计 4 月 13 日上市

3月30日讯，北森控股(09669.HK)发布公告，公司拟全球发售 804.40 万股股份，其中香港发售股份 80.44 万股，国际发售股份 723.96 万股，另有 120.66 万股超额配股权。全球发售预计募资总额为 2.39 亿港元，募资净额 1.55 亿港元，募资用途为用于升级 PaaS 基础设施，进一步提高云端 HCM 解决方案的一体化程度等。

?CRM SaaS

【财报营收】2022年玄武云10.43亿；

3月31日讯，玄武云科技控股有限公司2022年营收规模实现营收10.43 亿元，同比增长 5.2%，其中CRM 三朵云营收4.74 亿元，同比增长 8.4%，占总营收的 45.4%，（包括营销云3.91亿元，占比82.4%、其余为销售云和客服云）。

?营销SaaS

诸葛智能推出“诸葛 CDP 2.0”等三大产品升级

3月22日讯，客户数据管理平台“诸葛 CDP 2.0”、一站式用户行为分析平台“诸葛 io 3.0”、用户互动平台“诸葛 CEP 2.0”三大产品升级。据介绍，诸葛 CDP2.0，为企业提供了一个全场景动态实时的客户数据管理平台；诸葛 io 3.0 构建了不同角色全面的分析产品和功能；诸葛 CEP 2.0 平台，为企业提供智能营销全场景解决方案。

?视频会议

【AIGC融合】：Zoom 引入OpenAI 生产力功能，推出 AI 数字助手

3月28日讯，云视频会议平台Zoom 宣布与 OpenAl 合作为其生产力应用程序增加新功能，包括一款新的 AI 数字助手。这款数字助手能处理诸如汇总聊天对话、生成电子邮件和会议内容等任务。但Zoom并未具体说明如何使用 OpenAl 的软件，而是将其描述为更广泛地推进 AI 的部分，包括 Zoom 自己设计的机器学习模型。

?电子签名

电子签章技术商e签宝与 137个信创主流产品兼容互认

3 月2 日讯，电子签章技术服务商e签宝在北京举办信创合作伙伴战略发布会，与麒麟、统信、飞腾、达梦、金蝶天燕等 19 家信创企业代表共同发布产品适配证书。目前，e签宝已与 137 个信创服务商的主流产品兼容互认，率先实现信创环境全栈适配，让电子签名在信创国产化改造的进程中实现全景应用。

?影像SaaS

美图 2022 年 SaaS 及相关业务收入达 4.63 亿元，同比增1093%

3 月 30 日，美图实现总收入 20.85 亿元，SaaS 及相关业务（美图云修、美图宜肤）收入达 4.63 亿元，同比增长 1093.2%。

?垂直型SaaS

【财报营收】百融云-W 2022 年净利润达 2.94亿元，同比增幅 108%

3月22日讯，垂直型金融 SaaS企业百融-W 2022 年实现营收 20.54 亿元，同比增幅为 26.53%；经调整后净利润达 2.94 亿元，同比增幅 108%。

（五）云安全

艾瑞观点：信创在各个板块持续发力，需要及时跟上，适配相关产品，成为云安全厂商在迭代产品上的重要发展方向。

安全狗发布信创云主机安全产品

3月13日讯，安全狗发布云主机安全云眼新创版，在兼容适配众多国产服务器、芯片、操作系统之际还可针对国产信创平台展开安全防护，包括国产信创操作系统漏洞检测能力；国产信创平台的入侵检测、安全防护、防病毒、全面安全监测能力。

（一）阿里云

厂商财报发布

2022年阿里云营收 775.92 亿，利润13.13亿；

厂商重点新闻

阿里云宣布与泰国电信商True合作，进一步在泰国云市场发力：3月3日讯，双方将联合推广云上技术及解决方案，为泰国零售、物流、金融等行业提供支持。阿里云计划未来三年再投入70亿元建设国际生态，并在近期设立了国际生态中心。

阿里巴巴将重组为六个主要业务部：3月28日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的 CEO 负责制。

厂商大会动态

阿里云城市峰会成都站―扎根四川政与企，两端加深云合作：3月1日讯，2023阿里云城市峰会在成都召开，阿里云将助力四川政府在数字政务、智慧交通、产业升级、文旅四个领域帮助四川政府打造一系列相关云服务产品，并持续帮助四川本地企业提供云上创新服务，目前已累计1万多家企业。

瑶池数据库峰会召开―打通数据库与仓库，打造一站式数据管理与服务：3月24日讯，本次峰会上，