2023年11月20日 每日一猜答案：。 答案：ABC。
每日一猜答案分析：

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　　来源：巨丰投顾、好股票应用

　　本周市场震荡运行，成交额连续数日超万亿元，多题材受到资金的青睐迎来上涨。下周什么板块可以重点跟进？芯片产业链目前可以布局哪些标的？能源产业新一轮布局机会是否来临？针对投资者关心的众多问题，巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

　　

　　1、本周市场震荡运行，A股日成交额连续多日超万亿元，后续行情将如何演绎？下周什么板块可以重点跟进？

　　巨丰首席投顾张翠霞：深沪两市股指在五部门印发《2023年数字乡村发展工作要点》、《2023年能源工作指导意见》加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术\加快风电和光伏技术迭代研发\加强战略性前瞻性重大科技攻关\引导大数据中心等参与电力系统调节\全力保障能源供应持续稳定和价格合理可控、一季度电动载人汽车\锂电池\太阳能电池合计出口增长66.9%，以及过半行业细分指数再现“普涨+急涨+大涨”影响和共振下，收出略有放量的探底回升区间震荡线，明确4月开门红的多头攻击或有中继调整，但不会逆转中期向好上升趋势。从多因子模型的共振条件，预期核心赛道的半导体、光刻机、氮化镓、芯片、MCU芯片、IT设备、ChatGPT、AIGC、新能源、氢能、储能、新能源汽车、黄金、稀土、消费电子、旅游和酒店餐饮等板块，有望继续演绎较好多头攻击行情。

　　2、日前高层多次强调，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链。对此有何解读？芯片产业链目前可以布局哪些标的？

　　巨丰投顾丁臻宇：半导体板块走强，是数字中国，数字经济主线的延续。半导体产业链覆盖芯片设计、晶圆代工、封装测试，以及半导体设备、材料、IP、EDA软件等，而我国的短板主要是光刻机、光刻胶、芯片设计与EDA软件等方向，建议重点关注相关领域的龙头股。

　　3、白酒指数一度5连跌，贵州茅台也跌破1700元关口，这一板块是否调整到位？北向资金重仓贵州茅台的投资逻辑是什么？

　　巨丰投顾朱华雷：白酒板块经过此轮调整，当前白酒板块整体估值位于2017年以来的32%分位，整体估值吸引力有所提升，而前期白酒股调整在于一季度整体业绩承压，随着消费行业的整体回暖，白酒市场也有望在第二季度迎来行业基本面的改善，因此，未来白酒板块仍具有业绩增长的弹性。贵州茅台获北向资金增持，在于其较高的现金流带来的长期投资带来的回报率。

　　4、央行行长易纲访美期间表示，中国经济正在企稳回升，通胀保持低位，房地产市场出现积极变化。针对房地产市场发生积极变化，如何解读？是否还能配置房地产股票？

　　巨丰投顾赵玲：房地产行业在经历两年的下行之后，地产销售额逐渐改善，地产投资增速由持续下降逐渐回弹，显示出较好的积极变化。同时，居民中长期信贷出现回暖，显示居民对于地产的信心也有所回温。对于配置房地产股票，由于房地产行业已经经历了黄金发展期，目前处于存量稳定市场，且在房住不炒的定调之下，房地产的投资属性降温，资产配置价值对比来看，短期地产行业改善之下，地产或存在阶段性修复机会，但中长期来看，地产板块的收益率将低于消费与科技行业。

　　5、近期碳酸锂价格一直在下降，价格底部在哪里？对储能行业有何影响？

　　巨丰投顾郭一鸣：今年2月，宁德时代最近推出了一个“锂矿返利”计划，此计划只面向蔚来、理想、极氪等多家重要客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。为此，市场认为，碳酸锂合理价格在20万元/吨左右，不过，如果供给继续增加，行业竞争加剧，不排除价格仍有下降的空间。碳酸锂价格大跌，对于储能行业利好。今年一季度项目不多，都在等待碳酸锂价格的下降，以及下降之后项目招标或不断升温，整体有利于提升储能下游毛利率。

　　快问快答：

　　1、近日，国家能源局发布关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知，能源产业新一轮布局机会是否来临？哪些能源企业有机会？

　　巨丰首席投顾张翠霞：国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，巩固拓展战略性优势产业，抓好《“十四五”能源领域科技创新规划》组织实施，加快风电、光伏技术迭代研发，抓好核电重大专项实施管理，推动储能、氢能规模化应用，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群，明确“双碳”目标驱动下的行业未来值得期待。中长期投资维度，建议投资者积极关注优势地位的光伏、新能源、海上风电、氢能、储能等板块，优选“三低两高”行业龙头公司逢低布局，应会有较好的溢价预期和空间。

　　2、最近，生猪养殖企业进入3月份经营数据的披露期，猪肉板块出现异动，业绩“预警”秒变“收入大增”，猪肉板块要反转了吗？

　　巨丰首席投顾张翠霞：需求端看，春节后至五一假期前惯例是猪肉消费淡季。截至2023年4月7日数据，全国生猪日屠宰量为19.49万头，环比增8.39%，同比增14.72%。冻品库存仍在增加，部分库存水平已经升至高位，以及4月第一周的全国生猪出场价格14.78元/公斤，较3月29日下跌2.31%，意味着处于变革期的生猪市场，仍处于供大于求的寻底和磨底周期。从猪周期规律看，第二季度的消费情况有可能成为生猪价格向上突破的一个转折点，预期“供求关系改善带来的猪价逐步企稳反弹”或带动议价能力强、抗风险韧性高的头部猪企开启“底部反弹”的多头攻击行情，并运行小阳春行情。

　　3、据统计，与7年内低点相比，网络游戏指数累计反弹94.55%，已经走出底部区间，最新指数创5年新高。该板块现在还能布局吗？

　　巨丰投顾丁臻宇：今年游戏板块走强，与AI的炒作有关，当前游戏板块估值较低，“游戏+AI”打开估值空间。根据wind一致预期，目前多数游戏公司23年PE在20X左右，“游戏+AI”或可通过对“降本增效”，扩大用户人群，从而扩大游戏收入，进一步提升游戏估值，打开游戏板块估值空间。对于该板块，短线急涨后不建议追高。

　　4、近日披露的美联储会议纪要显示，多位官员下调利率峰值预期，预计年内经济衰退。美国经济衰退将对全球金融市场带来怎样的影响？

　　巨丰投顾郭一鸣：美国经济如果陷入衰退，将导致美元贬值、全球需求下降，资本市场估值水平降低等现象，对于全球金融市场将形成利空。不过美元如果结束加息周期，事态将有所好转。

　　5、意大利法国和西班牙对ChatGPT展开调查，ChatGPT风险点是什么？

　　巨丰投顾郭一鸣：风险点在于对于用户使用的数据持开放状态，这样就面临数据安全和隐私泄露的风险。

　　6、如何看待巴菲特半年减持比亚迪近一半仓位？

　　巨丰投顾丁臻宇：新能源汽车渗透率从5%增长到近30%，行业高增长的阶段即将结束，将面临增长速度放缓至中速，竞争加剧的行业阶段，减持一半仓位是较为成熟的做法。

　　7、油价下周一或迎今年最大涨幅，油价上涨的原因是什么？

　　巨丰投顾赵玲：油价上涨，主要源于全球需求下降之后，欧佩克减产使得供给下滑，阶段性的供需不平衡导致油价波动。

　　8、国际金价13日涨至每盎司2055.3美元，创2020年8月6日以来最高价位，黄金板块是否还能继续买入？

　　巨丰投顾赵玲：国际金价走势与美元指数紧密相关，随着美联储加息节奏的放缓以及周期的结束，市场对宽松预期的增强，一定程度上推升了黄金价格的反弹。未来，黄金板块能否持续仍取决于美国的货币政策的转变进度。

　　9、五一假期临近，旅游板块出现回温，曲江文旅出现五连板。对该股走势怎么看？

　　巨丰投顾赵玲：曲江文旅在持续热炒后，短期或出现降温，近期，旅游板块整体涨幅较大，而市场对旅游板块的炒作存在提前热炒预期，随着五一假期的临近，市场资金或迎来短期的分化，旅游板块存在降温的可能，而个股方面也将呈现出分化和调整。

　　10、通过北向资金选股，应该看净买入还是看增持或者重仓持股？

　　巨丰投顾朱华雷：北向资金无论是净买入还是增持或重仓，其选择的标的代表的风格也不太趋同，有短线标的，也有中长线标的，且在一定程度也反应了市场的当前情绪，三者均可参考。

　　11、社保基金一季度重仓股日前曝光，释放出哪些信号？

　　巨丰投顾朱华雷：社保基金持股主要集中在医药生物、计算机行业，整体偏向成长方向。

　　12、苹果称2025年起全面采用再生钴和再生稀土，这一消息会带来怎样的影响？

　　巨丰投顾朱华雷：苹果将全面采用再生钴和再生稀土，这对于稀有金属来说或有较大提振，毕竟目前苹果产品中超过三分之二的铝、近四分之三的稀土、超过95%的钨均来自100%再生材料。

　　执笔投顾：

　　张翠霞执业证书：A0680620080009

　　郭一鸣执业证书：A0680612120002

　　丁臻宇执业证书：A0680613040001

　　朱华雷执业证书：A0680613030001

　　赵玲执业证书：A0680615040001

　　免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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消息一出，该公司股价隔夜涨200%，夺得隔夜美股妖股榜头名。

A股方面，今日ChatGPT板块表现活跃。截至发稿整个板块涨近3%，跑赢上证指数。个股方面，万兴科技、荣信文化、高伟达、汤姆猫等走强。

据悉，Lucyd这款app可以与多款设备一起使用，包括苹果无线耳机AirPods，用户可以用语音唤醒Lucyd，不需要键入文字和解锁手机屏幕。此外，用户也可以通过智能眼镜内置的麦克风向ChatGPT提问，并通过内置的扬声器听到回答。

Innovative Eyewear首席执行官表示，“我们很高兴能成为第一家提供ChatGPT支持的智能眼镜公司，Lucyd将使我们的智能眼镜产品功能更加强大。”

Innovative Eyewear方面称，目前这款应用免费开放，但相信这一应用未来可以在智能眼镜和应用程序销售中获得可观的收入。

机构怎么看？

中研咨询预计，智能眼镜市场规模将进一步得到扩张，预计到2025年，我国智能眼镜行业市场规模有望突破200亿元。

海通证券表示，这一程序能够激活任何可穿戴设备上的Siri，从而帮助用户与ChatGPT对话，这就打开了大模型终端入口的广泛想象力，未来的AI有望无处不在。

中金公司对此点评称，看好AR/VR有望成为AI应用核心受益终端。考虑到苹果对于生态开发者具有较强号召力，看好在苹果MR发布后有望依托ChatGPT等底层AI技术，持续优化用户体验，叠加MR快速产品迭代，或将推动出货量快速增长。?

选股方面建议关注：1）MR产业链：兆威机电、立讯精密、长盈精密、高伟电子、鹏鼎控股、歌尔股份、领益智造、杰普特、博众精工、华兴源创等；2）非苹果ARVR产业链：歌尔股份、三利谱、舜宇光学、韦尔股份、隆利科技、亿道信息、清越科技、水晶光电、蓝特光学等。

安信电子认为，此次Innovative Eyewear推出的应用在虚拟现实领域具有重大意义，可以极大提高眼镜产品的交互体验。结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM，AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力，AR、VR交互体验有望进一步提高。

选股思路方面，安信电子给出三大方向：其一是苹果MR确定的供应商：华兴源创（市场首篇深度，micro oled检测设备独家供应商，现价保守看翻倍空间）、兆威机电（二代眼镜ASP提高，逻辑硬）、杰普特（严重滞涨，股价弹性大）、智立方（MR弹性大）、长盈精密（零部件ASP高）、立讯精密（估值极低）、博众精工、赛腾股份、思林杰，港股高伟电子。

其二是寻找苹果MR的技术扩散：比如苹果MR采用Micro oled，会带动Micro oled的渗透率加速提高，比如华兴源创、清越科技、奥来德、精测电子。

最后是寻找还在底部的非苹果VR、AR标的：歌尔股份、紫建电子、三利谱等。

智能眼镜鼻祖黯然谢幕 行业发展仍需时日

必须要提醒投资者的是，智能眼镜距离大规模落地应用，仍需假以时日。

由于产业链发展不充分，迟迟找不到使用场景，今年3月，谷歌宣布企业版智能眼镜（Glass Enterprise 2）正式停售。谷歌自2011年起就开始探索智能眼镜，是该行业的鼻祖。但其智能眼镜项目仍黯然谢幕，十分令人惋惜。

浙江同花顺云软件有限公司投资顾问? 徐一帆? （执业编号A【【QQ微信】】2）

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